Sinopsis

Clearwater Ikastetxe bitxiak arrano bat dauka zuzendari. Bertan, ikasleek gizaki itxuratik animalia itxurara aldatzen ikasten dute, eta haietaz ezer ez dakien munduan bizitzeko prestatzen dira. Nortzuk dira benetan izaki metamorfiko hauek? Non dago
basatasuna gizatasunetik bereizten duen muga?
Caragek mendietara itzultzeko ametsa du, bere puma familiari bisita egitera. Baina Andrew Milling etsai izugarriaren aliatu berriek asmoa zapuztuko diote. Bitartean, Holly katagorri hezigaitza amorratzen dabil arazo larri bat dela eta: barnetegia uztera behartu nahi dute!.