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¡Zabuza, el demonio que debería haber sido aniquilado por el sharingan de Kakashi, sigue vivo! Las cosas se ponen feas para Naruto y sus amigos, que han ido hasta el País de la Ola para proteger al viejo Tazuna. ¡Pero no es momento para lamentaciones!
Bajo la tutela del maestro Kakashi, Naruto, Sasuke y Sakura empiezan a entrenar de nuevo.
Título original: Naruto 3