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Las W.I.T.C.H. esperan impacientes la llegada del autobús de la escuela de magia. Con ellas está Liam, cuya presencia hace desconfiar a Matt. Mientras ambos solucionan sus diferencias, las W.I.T.C.H. deben seguir buscando más alumnos mágicos en Heatherfield con ayuda de las fuentes del Lumien. Cornelia encuentra a una chica mágica muy especial: Leah.